お客様の声

お客様にご利用後の感想を頂きました

ライフプランの相談をして不安解消    (東京都 Kさん48歳  家族構成:夫婦、子2人)

CEO

子ども2人が社会人となり退職後の生活が不安となり、今後のライフプランを含め資金計画について相談しました。生命保険については保障内容の見直しのため、保険証券を見てもらった所、ムダな特約が多く、更新時に保険料が大幅にアップする事がわかりました。年金受給額の計算やライフプランも含めて提案してもらい、現状のままでは、将来の収支資金がショートする可能性があり生活の見直し、積立の準備、保険の見直しをしました。結果、将来の自分たちの考えに合った計画が立てられました。説明がわかりやすく、将来お金の不安が解消されて本当に良かったです。


会社の設立をして資金に余裕が     (千葉市 Sさん56歳  不動産賃貸経営)

CEO

個人で不動産賃貸業を営んでおり、もう少し資金の有効活用ができないかと思案していたところ火災保険のお付き合いのあるライフUP様に相談を持ちかけてみました。すると、色んなパターンのシミュレーションを実施していただき、私と家族が役員となる不動産管理会社を設立して、土地は個人名義のまま、建物を不動産管理会社に売却するパターンが一番効果的だと判明。 個人事業の法人化と法人物件所有により、個人の税率と比べて優位性が存分に発揮出来て、可処分所得が300万円増加しました。更に建物部分の銀行借入の交渉をしていただき、 金利引下げと借入期間延長で毎年200万円のキャッシュが浮き、合計で毎年500万円の資金的余裕が生まれました。